近日，隨著全國各省區(qū)市2020年光伏競價項目電價申報截止，今年光伏競價項目整體規(guī)模顯現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，20多個省區(qū)市確定參與競價的總規(guī)模超過32GW。其中，河北、江西、寧夏等省區(qū)的競價規(guī)模遠(yuǎn)超過當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的新增光伏消納空間，預(yù)示著今年的光伏競價將異常激烈。

 但“烽煙四起”的競價項目將有望提振下半年的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)需求。今年上半年，受疫情的影響，國內(nèi)外需求出現(xiàn)波折，并引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈價格下探。而業(yè)內(nèi)人士指出，隨著海外市場復(fù)產(chǎn)復(fù)工、國內(nèi)競價項目并網(wǎng)時間限制，三、四季度國內(nèi)光伏裝機需求確定性高。

與此同時，由東方日升、福萊特以及東方希望等光伏公司引發(fā)的新一輪擴產(chǎn)潮將產(chǎn)業(yè)熱度推向高潮。這些擴產(chǎn)計劃的密集釋放，將再度帶動產(chǎn)業(yè)鏈的“燥熱”。

下半年需求回升

一些跡象表明，今年下半年光伏市場需求旺盛呈現(xiàn)較高的確定性。

首先，國內(nèi)組件出口回暖，海外市場需求正不斷恢復(fù)。根據(jù)海關(guān)最近公布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)組件5月出口約5.97GW，同比下降0.95%，但環(huán)比增長9.34%。從前五個月的出口情況來看，國內(nèi)組件出口規(guī)模同比下滑幅度不斷收窄。

其次，“搶裝潮”時下正在發(fā)生。國家能源局6月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，5月新增納入國家補貼規(guī)模戶用光伏項目總裝機容量為5.96GW，環(huán)比4月增長47.89%。這是繼4月份之后，國內(nèi)戶用市場今年再度刷新單月裝機新高。截至今年前5個月，國內(nèi)戶用光伏新增累計裝機規(guī)模已達12.59GW。

海外市場逐步回暖，疊加“搶裝潮”的出現(xiàn)，令三、四季度國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)景氣度備受期待。一位新能源行業(yè)資深分析人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，海外市場上半年因疫情導(dǎo)致企業(yè)新簽訂單相對不足，但隨著疫情影響見頂，海外市場特別是發(fā)達國家復(fù)工復(fù)產(chǎn)如期推進，將重新提振產(chǎn)業(yè)鏈需求。而在國內(nèi)市場方面，平價和競價項目在下半年集中落地，則進一步刺激產(chǎn)業(yè)熱度。

國金證券分析認(rèn)為，下半年國內(nèi)光伏市場將迎來“第三季度好于預(yù)期，第四季度海內(nèi)外共振可期”的局面。該機構(gòu)表示，結(jié)合“10億補貼上限”“各省區(qū)申報規(guī)模”以及“電價政策”等條件估算，預(yù)計2020年全國競價光伏項目最終進入補貼范圍的項目規(guī)模為20GW至25GW，與2019年競價規(guī)模接近。

根據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)統(tǒng)計，截至6月15日，全國20多個省區(qū)市公布了今年度平價、競價項目。其中，平價項目已公開規(guī)模合計超過38GW，競價項目已公開規(guī)模合計超過32GW。

今年5月份，全國新能源消納檢測預(yù)警中心發(fā)布了2020年全國風(fēng)電及光伏消納能力公告。公告顯示，按剔除一季度限發(fā)電量情形測算，今年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電合計新增消納能力85.10GW，光伏則達48.45GW。

“2019年受到電網(wǎng)消納意見不明確影響，競價項目補貼額度最終未能完全分配，裝機節(jié)奏上也出現(xiàn)了在12月集中并網(wǎng)的不平衡結(jié)構(gòu)?！敝薪鸸狙芯坎繉Υ朔治稣J(rèn)為，今年電網(wǎng)對新增光伏項目消納空間給出了明確承諾，則可以減輕新競價、平價項目申報的顧慮，吸引更多項目參與競價。

從目前各省區(qū)市公布的項目規(guī)模來看，不少省區(qū)市的平價、競價項目總規(guī)模已經(jīng)超過當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)給出的新增光伏消納空間，足見申報熱情高漲。

百億擴產(chǎn)頻現(xiàn)

在市場需求有望提振的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)龍頭公司再度豪擲重金，加碼擴產(chǎn)。

今年2月份，通威股份拋出200億元的高效電池擴產(chǎn)計劃，打響了今年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)的“頭槍”。隨后，隆基股份、晶澳科技、協(xié)鑫集成等公司紛紛跟進，掀起了一輪擴產(chǎn)熱潮。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者的不完全統(tǒng)計，截至4月中旬，8家A股光伏公司先后累計宣布投資708億元，用于光伏硅棒、硅片、電池、組件等制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)能新建。

時隔一個多月后，國內(nèi)光伏行業(yè)再現(xiàn)重磅投資。

6月5日晚間，東方日升發(fā)布公告稱，該公司與義烏經(jīng)開區(qū)管委會簽訂了一份“15GW高效電池+15GW組件項目”框架協(xié)議。協(xié)議顯示，此次擴產(chǎn)項目總投資約206億元，分兩期實施——一期建設(shè)5GW高效電池和5GW高效組件生產(chǎn)線，建設(shè)期限預(yù)計2年;二期建設(shè)10GW高效電池和10GW高效組件項目，并根據(jù)市場需求情況，在未來3-5年內(nèi)逐步建成投產(chǎn)。

雖然業(yè)內(nèi)對于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂從未消失，但光伏企業(yè)特別是龍頭公司，對于擴產(chǎn)的熱情絲毫不減。尤其是在中游電池、組件端，成為頭部企業(yè)爭相擴產(chǎn)的重點環(huán)節(jié)之一。

今年4月，晶澳科技宣布擬定增不超過52億元，用于高效電池、組件產(chǎn)能擴張等項目。同樣在義烏，晶澳科技此前宣布了總投資102億元的年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目。而此次募資的三分之二金額都將用于一期項目的建設(shè)中。

最新的入局者是東方希望。6月10日，東方希望與三門峽市達成合作協(xié)議，擬投資100億元在三門峽市澠池縣投資10GW光伏組件項目。

值得注意的是，在近期，光伏玻璃環(huán)節(jié)也迎來一波擴產(chǎn)小高潮。

6月15日，福萊特披露定增預(yù)案，擬募資不超過20億元，用于年產(chǎn)75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項目等。

同樣加入光伏玻璃產(chǎn)能競賽的還有南玻集團。根據(jù)南玻A最新公布的定增方案，該公司擬募集不超過40.28億元，投資太陽能裝備用輕質(zhì)高透面板制造基地項目等。

興業(yè)證券測算認(rèn)為，2020年下半年，光伏玻璃實際新增產(chǎn)量相比2020上半年環(huán)比只增加5%左右，可能顯著小于需求的增長，光伏玻璃價格有回升空間。