光伏熱潮下，業(yè)內(nèi)上市公司擴(kuò)產(chǎn)不斷，再有百億投資項(xiàng)目亮相。

中環(huán)股份2月1日晚間公告，公司擬投建50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智能工廠項(xiàng)目，總投資額預(yù)計(jì)120億元。

擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)

進(jìn)入2021年，光伏公司擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭不減。

中環(huán)股份2月1日晚間公告，公司分別與寧夏回族自治區(qū)人民政府和銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就共同在銀川市投資建設(shè)50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)達(dá)成合作事宜，分別簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》。項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)120億元，項(xiàng)目擬選址在銀川經(jīng)開(kāi)區(qū)，約798.8畝地塊。此次項(xiàng)目合作將新增50GW以上G12產(chǎn)能，支持G12光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

中環(huán)股份表示，公司作為太陽(yáng)能單晶硅材料全球領(lǐng)先企業(yè)，本次銀川50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智能工廠項(xiàng)目合作，將新增50GW以上G12產(chǎn)能，支持G12光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，大力促進(jìn)全球光伏產(chǎn)業(yè)平價(jià)上網(wǎng)，提高光伏在全球能源轉(zhuǎn)型中的競(jìng)爭(zhēng)力，早日實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

目前，中環(huán)股份在單晶硅片環(huán)節(jié)與隆基形成雙寡頭格局，并表示在光伏電池、組件方面，與光伏材料與電池組件專(zhuān)利技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，加速拓展業(yè)務(wù)全球化。而隆基股份今年1月也有大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

1月18日隆基股份發(fā)布公告，擬耗資80億元，在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投建年產(chǎn)15GW單晶電池項(xiàng)目。隆基股份本次擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將以控股子公司為實(shí)施主體，選址在陜西省西咸新區(qū)涇河新城，投資金額為80億元，將建成年產(chǎn)15GW單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2022年投產(chǎn)。按照約定，上述項(xiàng)目投產(chǎn)后1年內(nèi)，協(xié)議三方還將啟動(dòng)年產(chǎn)15GW單晶組件項(xiàng)目建設(shè)。

此外，1月25日，晶澳科技(002459)宣布了100億元的電池、組件投資計(jì)劃，以期進(jìn)一步擴(kuò)大其電池及組件生產(chǎn)能力，提升垂直一體化的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。1月18日，東方日升(19.290, -4.82, -19.99%)(300118)公告簽訂《“新型高效光伏電池及組件項(xiàng)目”合作意向書(shū)》。擬在常州東方日升原有廠區(qū)內(nèi)，建設(shè)年產(chǎn)4GW以上新型高效光伏電池及6GW以上新型高效光伏組件項(xiàng)目，總投資約52.8億元。1月8日，安彩高科(6.080, 0.14, 2.36%)(600207)宣布，與博愛(ài)凌創(chuàng)簽署合作協(xié)議，開(kāi)展年產(chǎn)18萬(wàn)噸壓延太陽(yáng)能電池封裝玻璃項(xiàng)目建設(shè)。

事實(shí)上，上述光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，只是延續(xù)了去年以來(lái)的光伏行業(yè)投資不斷的趨勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年有13家光伏上市公司共計(jì)宣布了逾40項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資超過(guò)2000億元，涵蓋硅片、電池片、組件、玻璃、逆變器等環(huán)節(jié)。

大單不斷

擴(kuò)產(chǎn)同時(shí)，光伏企業(yè)均手握大額訂單，為擴(kuò)產(chǎn)增添“底氣”

上機(jī)數(shù)控(603185)1月20日晚間公告，公司下屬全資子公司弘元新材與正泰電器(601877)全資子公司就“單晶硅片”銷(xiāo)售簽訂合同，參照PVInfoLink最新公布的價(jià)格及排產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算，預(yù)計(jì)合同金額約為3年總計(jì)40.59億元。

特變電工(600089)1月21日公告，公司控股子公司新特能源與上機(jī)數(shù)控簽戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)，上機(jī)數(shù)控將于2021年1月至2025年12月期間，向新特能源采購(gòu)多晶硅料70350噸。如按照PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料成交均價(jià)8.6萬(wàn)元/噸(含稅)測(cè)算，協(xié)議總額預(yù)計(jì)53.54億元。

亞瑪頓(002623)1月3日晚公告，與晶澳科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬于2021年1月至2022年12月期間向晶澳科技銷(xiāo)售光伏鍍膜玻璃，預(yù)估銷(xiāo)售總金額約21億元。

福萊特去年12月30日也公告簽訂大單，與晶科能源及其子公司簽訂銷(xiāo)售光伏壓延玻璃的戰(zhàn)略合作協(xié)議，晶科能源在2021-2023年三年內(nèi)向公司采購(gòu)59GW組件用光伏壓延玻璃。若按照卓創(chuàng)周報(bào)24日公布的光伏玻璃均價(jià)測(cè)算，預(yù)估合同總額約141.96億元。

國(guó)家能源局1月20日公布，2020年風(fēng)電新增裝機(jī)7167萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)4820萬(wàn)千瓦，超出市場(chǎng)預(yù)期。這也導(dǎo)致目前機(jī)構(gòu)持續(xù)看好“十四五”光伏板塊。

“2020年受到疫情影響，行業(yè)需求相比2019年略有下降，行業(yè)集中度被動(dòng)提升，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)邊際驗(yàn)證在行業(yè)供需過(guò)剩的狀況下龍頭強(qiáng)勁的出貨能力和顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！卑残抛C券認(rèn)為，2021年將是細(xì)分子環(huán)節(jié)集中度提升的關(guān)鍵年份，垂直一體化模式料將成為龍頭企業(yè)攫取市場(chǎng)份額的必然選擇。

方正證券指出，截至去年年底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)2.8億/2.5億千瓦，超額完成十三五可再生能源規(guī)劃目標(biāo)。以30年碳達(dá)峰(或提前)為目標(biāo)倒推，預(yù)計(jì)“十四五”風(fēng)光年均裝機(jī)有望達(dá)1.0-1.2億千瓦。光伏裝機(jī)中樞向上，行業(yè)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間打開(kāi)，持續(xù)看好光伏板塊。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，單晶硅片領(lǐng)域，以隆基股份、中環(huán)股份為雙寡頭的行業(yè)格局將迎來(lái)調(diào)整，在大量新增產(chǎn)能未來(lái)一兩年釋放的預(yù)期之下，一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)不可避免。